ผู้คนในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งได้หลงเข้าไปในความวุ่นวายเพราะการเป็นอยู่ของความเชื่อทางศาสนาที่ไปในทางที่ผิด เริ่มต้นที่ตัวละครหลักคนแรก คิมมินชอล (รับบทโดย อึมแทกู) เคยเป็นนักยูโดแนวหน้าในโรงเรียนมัธยมแต่ด้วยบุคลิกแข็งกร้าวที่จะต่อสู้เพื่อความยุติธรรมของเขาทำให้เขาเข้าออกเรือนจำอยู่เป็นประจำ วันหนึ่งเขาได้ยินว่าที่เมืองเกิดของเขา อูลชูริ จะเป็นพื้นที่ที่กำลังจะจมน้ำและประชาชนที่เมืองนั้นจะได้รับค่าตอบแทน คิมมินชอลจึงกลับไปที่อูลชูริ เขาได้เห็นคนแปลกหน้าในเมืองและเริ่มรู้สึกแปลกๆกับคนที่มาใหม่ ชเวคยองซอก (รับบทโดย ชอนโฮจิน) มาที่อูลชูริเช่นกัน เขาที่ดูเหมือนจะเป็นคนแสนดีด้วยรอยยิ้มบนใบหน้านั้น แต่คนที่นั่นไม่ไว้ใจเขาคนนี้มาตั้งแต่แรกแล้ว แต่เขาช่วยผู้คนให้ได้รับค่าตอบแทนและหลังจากนั้นผู้คนจึงเริ่มไว้ใจเขา เขาจึงพยายามจะสร้างองค์กรทางด้านศาสนาขึ้นที่อูลชูริ และอีกหนึ่งตัวละครสำคัญ คิมยองซอน (รับบทโดย อีซม) น้องสาวของคิมมินชอล ชีวิตของเธอมีแต่ความมืดมนมาโดยตลอด เธอเรียนด้านพยาบาลและหวังว่าจะได้ออกจากอูลชูริให้เร็วที่สุด พี่ชายของเธอกลับมาบ้านแต่ชีวิตของเธอก็ยังห่วยเหมือนเดิม เมื่อเวลาผ่านไป ซองชอลอู (รับบทโดย คิมยองมิน) บาทหลวงหนึ่งในทีมเข้าเมืองมาใหม่ เขาพยายามเข้าหาเธอเพื่อบางสิ่งที่ซ่อนเร้น